Vermögensberatung

Bereichsdirektor: Patric Kaufmann

Der Bereich der Vermögensberatung wird von Patric Kaufmann geleitet. Mit dem Betreuerteam ist die Individualkundenbetreuung federführend in der Betreuung vermögender Privatkunden und Garant für die richtige Investition und Vermögensstrukturierung.

Die Individualkundenbetreuer beraten unsere Kunden in allen Lebensphasen zu den Themen der Vermögensanlage, Vermögensverwaltung, Steueroptimierung und Vorsorge.

Ob Investitionen in generelle Bankprodukte, Einzelaktien, Fonds, Finanzderivate oder unternehmerische Beteiligungen, unsere Betreuer unterstützen unsere Kunden entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse.

Unsere Individualkundenbetreuer zeichnen sich durch überdurchschnittliche Qualifikationen und Kompetenzen aus, um unsere Kunden auf höchstem Niveau betreuen und beraten zu dürfen.